Sprzedaż ® Raport sprzedaży detalicznej

Dokument służy do generowania sprzedaży detalicznej. Na podstawie dokumentu można wypełnić dokument
Inwentaryzacja towarów w magazynie.

Tworzenie sprzedaży jednocześnie z otrzymaniem przychodów detalicznych (magazyny typu „Hurt” lub „Detal”)
Formowanie sprzedaży na podstawie wcześniej przyjętych przychodów (magazyny typu „NTT”)

Wersje do druku
Oparte na danych wejściowych

Wypełniając dokument u góry, należy zdefiniować następujące parametry:

* Miejsce przechowywania - punkt sprzedaży detalicznej, w którym generowana jest sprzedaż detaliczna.
* Rodzaj ceny - cena produktu, po której tworzone są wyprzedaże. Ustalono z kilku akceptowalnych cen produktu. Typ ceny jest wprowadzany automatycznie przez typ ceny przypisany do określonego magazynu. Rodzaj ceny można edytować lub zdefiniować, jeśli nie jest ustawiony typ ceny dla magazynu, klikając przycisk Cena i waluta w menu dokumentu.
* Pozycja DDS to pozycja przepływu środków pieniężnych, która będzie odzwierciedlać wpływ wpływów detalicznych do kasy organizacji.

Tworzenie sprzedaży w tym samym czasie, co otrzymanie przychodów detalicznych

Aby utworzyć sprzedaż detaliczną z magazynu hurtowego lub z magazynu typu „Detal”, należy określić operację kasową. Po wybraniu operacji należy wypełnić zakładki:

*Usługi agencyjne

* Karty płatnicze i kredyty bankowe

Panel Produkty wyświetla towary i usługi sprzedawane konsumentowi detalicznemu.

* Kontrahent - wybierana jest organizacja główna, której usługi świadczy nasza organizacja jako agent.

(główny)".

Panel Karty płatnicze i kredyty bankowe wyświetla płatności kupującego dokonane kartą płatniczą lub kredytem bankowym.

* Kontrahent, Umowa Kontrahenta i Rachunek Rozliczeniowy - wprowadzane są automatycznie z danymi z określonego rodzaju płatności.

Tworzenie sprzedaży w oparciu o wcześniej przyjęte przychody

Aby utworzyć sprzedaż detaliczną z magazynu typu „NTT”, należy określić operację NTT. Po wybraniu operacji należy wypełnić zakładki:

*Usługi agencyjne

Panel Produkty wyświetla towary i usługi sprzedawane konsumentowi detalicznemu. Wejście do panelu odbywa się na podstawie wyników inwentaryzacji w miejscu sprzedaży na podstawie dokumentu Stan towaru w magazynie.

* Cena - wprowadzana automatycznie przy określaniu towaru na podstawie rejestru Cen Towaru.

* Konto księgowe, konto VAT, konto dochodów i konto wydatków - wprowadzane są automatycznie przy wskazywaniu pozycji na podstawie rejestru księgowego pozycji.

* Subconto - podstawiona zostaje zawartość grupy towarowej określonego produktu lub usługi.

* Konto dochodów i konto wydatków - określ, czy ta linia sprzedaży dotyczy działalności objętych specjalnym traktowaniem podatkowym. Niedopuszczalne jest definiowanie przychodów i wydatków jako rachunków związanych z różnymi rodzajami działalności.

Panel Usługi Agencji wyświetla usługi, dla których nasza organizacja pełni rolę agenta.

* Kontrahent - wybierany jest zleceniodawca - organizacja, której usługi świadczy nasza organizacja jako agent.

* Umowa z kontrahentem - wybierana jest umowa ze zleceniodawcą, umowa musi wyglądać następująco: „Z zleceniodawcą
(główny)".

* Rachunek rozliczeniowy - wybierz rachunek do rozliczeń ze zleceniodawcą w ramach umowy agencyjnej, który będzie odzwierciedlał przychody zleceniodawcy z tytułu sprzedanych usług agencyjnych.

Wersje do druku

Dla dokumentu Raport sprzedaży detalicznej zaimplementowano następującą formę wydruku:

* KM-6 (raport urzędnika-operatora)

Oparte na danych wejściowych

Na podstawie dokumentu Protokół Sprzedaży Detalicznej dopuszczalne jest wypełnienie następujących dokumentów:

* Odbiór zamówienia gotówkowego

* Zwrot towaru od kupującego

* Tworzenie obliczeń podatku VAT

Drukuj (Ctrl+P)

Informacje o kosztach towarów przechowywane są w okresowym rejestrze informacji „Koszt towarów”. Rejestr ma 3 wymiary analityczne: sklepy, towary i cechy produktów. Przy uproszczonej metodzie rachunku kosztów informacja jest zapisywana w dokumentach „Odbioru towaru” i koszt jest zrównywany z ceną ostatniej dostawy, a w przypadku metody średniej ważonej informacja jest zapisywana w „Ustaleniu kosztu „dokumenty”. Możesz dowiedzieć się więcej o rachunku kosztów

W tym artykule opisuję typowe raporty konfiguracji, które wykorzystują koszt pozycji. Wszystkie te raporty znajdują się w podsystemie „Raporty sprzedaży”, „Raporty marketingowe” i „Raporty magazynowe”.

1. Oszacowanie zysku brutto

Raport wyświetla informację o zysku brutto wygenerowanym ze sprzedaży produktów w sklepie. Raport można otworzyć klikając na link Sprzedaż – Raporty sprzedaży – Szacunki zysku brutto.

Raport wyświetla liczbę sprzedanych towarów, kwotę sprzedaży, koszt własny sprzedaży oraz kwotę zysku brutto uzyskanego ze sprzedaży towarów. Kwota sprzedaży jest zawsze pokazywana z uwzględnieniem podatku VAT. Koszt towarów może być wyświetlany zarówno z podatkiem VAT, jak i bez niego. Zależy to od pola wyboru zaznaczonego w ustawieniach ustawień rachunkowości.

Zysk brutto oblicza się jako różnicę pomiędzy kwotą sprzedaży a kosztem.

W raporcie prezentowane są także dwa wskaźniki umożliwiające analizę efektywności i rentowności sprzedaży:

• Efektywność sprzedaży. Obliczane według wzoru (Zysk brutto / Koszt) * 100%.
• Zwrot ze sprzedaży. Obliczane według wzoru (Zysk brutto / Kwota sprzedaży) * 100%.

Raport można pogrupować według organizacji, sklepów i produktów. Można także przeprowadzić bardziej szczegółową analizę opłacalności sprzedaży w kontekście cech produktu, a także zgłębić raport do poziomu dokumentu sprzedaży.

W celu analizy porównawczej sprzedaży osobistej sprzedawców raport można pogrupować według sprzedawców produktów. Ponadto, aby porównać sprzedaż w różnych okresach, możesz pogrupować raport według dnia, tygodnia, miesiąca, kwartału lub roku.

2. Ocena sprzedaży

Cel raportu: analiza skuteczności promocji mających na celu zwiększenie liczby klientów, średniej kwoty zakupów, powtarzalności wizyt w sklepie (karty bonusowe, rabaty na karcie rabatowej, rabat urodzinowy itp.). Raport można otworzyć poprzez link Marketing – Raporty marketingowe – Promocje marketingowe – Ocena sprzedaży.

Wskaźniki raportu wyświetlane są według sklepu, magazynu (działu) i kasy fiskalnej.

Bezwzględne wskaźniki sprzedaży w okresach poprzedzających promocję i w trakcie promocji:

• Liczba przychodów – liczba przychodów ze sprzedaży w danym przedziale, uśredniona w okresie.
• Średnia kwota czeku, rub. – kwota czeku uwzględniająca rabat, uśredniona w okresie.
• Średni dochód na paragon, rub.: Dochód za okres / Liczba klientów za okres.
• Średni rabat, %: Kwota rabatu / (Kwota sprzedaży + Kwota rabatu).

Zmiany wskaźników liczone są w odniesieniu do odpowiedniego wskaźnika z okresu „Przed promocją”.

• Rzeczywista kwota, %.
• Dochód, %.
• Liczba kontroli, %.
• Średnia kwota czeku, %.
• Średni dochód na czek, %.

Wskaźnik analityczny:

· Dodatkowy dochód, rub. – różnica średnich dochodów za okres przed i po rozpoczęciu promocji.

3. Ocena promocji produktu

Celem raportu jest analiza skuteczności kampanii mającej na celu zwiększenie sprzedaży produktu, grupy produktów, marki itp. Należy wziąć pod uwagę, że jeśli akcja promocyjna produktu zostanie przeprowadzona na innych, równorzędnych warunkach, to raport rzeczywiście wykaże skuteczność tej promocji. W przeciwnym razie inne czynniki wpływające nie będą brane pod uwagę. Oznacza to, że jeśli planowana jest akcja mająca na celu czasowe obniżenie ceny nowego produktu, który właśnie pojawił się na rynku, to akcji tej nie należy prowadzić łącznie z masową sprzedażą innych towarów. W takim przypadku efekt promocji będzie zamazany, a w raporcie pojawią się zniekształcone dane. Raport otwiera się poprzez link Marketing – Raporty marketingowe – Promocje marketingowe – Ocena promocji produktu.

Wskaźniki są wyświetlane dla pozycji produktu z uwzględnieniem charakterystyki w kontekście sklepów i magazynów (działów sklepowych). Bezwzględne wskaźniki raportu prezentowane są w trzech grupach: „Przed promocją”, „W trakcie promocji” i „Po promocji”. Względne – odpowiednio w dwóch grupach znajdujących się po grupach wskaźników bezwzględnych „W trakcie promocji” i „Po promocji” i liczone w stosunku do poziomu „Przed promocją”. W ostatnich kolumnach wyświetlane są wskaźniki analityczne dla całej akcji.

Wskaźniki bezwzględne:

• Cena detaliczna, rub. – średnia za okres.
• Ilość – średnia sprzedaż towarów w podokresie dla danego przedziału w ujęciu fizycznym.
• Ilość s/s, pocierać. – okresowy średni koszt sprzedaży towarów w przedziale w rublach.
• Rzeczywista ilość, pocierać. – średnia rzeczywista wartość sprzedaży produktów w danym okresie w rublach (uwzględniając rabaty).
• Dochód, pocierać. – różnica pomiędzy dwoma poprzednimi wskaźnikami.

Wzrost wskaźników liczony jest w odniesieniu do poziomu „Przed awansem”:

• Cena detaliczna, % – względna zmiana ceny, procent rabatu.
• Ilość, %.
• Kwota s/s, %.
• Rzeczywista kwota, %.

Końcowe wskaźniki analityczne:

• Dodatkowy dochód w okresie promocji, rub. = Dochód po promocji – Dochód przed promocją.
• Dodatkowy dochód po awansie, rub. = Dochód po promocji – Dochód przed promocją.
• Elastyczność cenowa = Procent wzrostu sprzedaży w ujęciu fizycznym / Procent spadku ceny.

4. Ocena sprzedaży

Głównym celem sprzedaży sezonowej jest redukcja zapasów. Raport umożliwia porównanie wskaźników sprzedaży przed promocją i w jej trakcie, a także wskaźników stanu zapasów przychodzących na początku sprzedaży i zapasów wychodzących na końcu. Jeżeli okres raportowania zakończy się przed zakończeniem promocji, możesz uzyskać pośrednie wyniki sprzedaży. Raport otwiera się poprzez link Marketing – Raporty marketingowe – Promocje marketingowe – Ocena sprzedaży.

Wskaźniki są wyświetlane dla pozycji produktu z uwzględnieniem charakterystyki w kontekście sklepów i magazynów (działów sklepowych).

Salda przychodzące i wychodzące w okresie promocji:

• Cena detaliczna, rub. – cena detaliczna w sklepie na początku promocji.
• Ilość – przychodzące saldo towarów w ujęciu fizycznym.
• Interfejs użytkownika jest podstawową jednostką miary w nomenklaturze.
• Ilość s/s, pocierać. – koszt przychodzącego salda towarów w rublach.
• Kwota detaliczna, rub. – wysokość salda towaru przychodzącego w cenach detalicznych sklepu.

Zmiana stanu zapasów. Wskaźniki obliczane są w odniesieniu do odpowiedniego wskaźnika bilansu otwarcia:

• Cena detaliczna, % – względna zmiana ceny (% ostatecznego rabatu).
• Ilość, %.
• Kwota s/s, %.
• Rzeczywista kwota, %.

Sprzedaż przed i w trakcie promocji:

• Rzeczywista cena, rub. – średnia rzeczywista cena sprzedaży towarów w danym okresie
• Ilość – średnia okresowa sprzedaż towarów w danym przedziale w ujęciu fizycznym.
• Interfejs użytkownika to podstawowa jednostka miary.
• Ilość s/s, pocierać. – okresowy średni koszt sprzedaży towarów w przedziale w rublach.
• Rzeczywista ilość, pocierać. – średnia rzeczywista wartość sprzedaży produktów w danym okresie w rublach (uwzględniając rabaty).
• Dochód, pocierać. – różnica pomiędzy dwoma poprzednimi wskaźnikami.
• Rabat, pocierać. – średnia okresowa wysokość rabatu udzielonego na produkt w danym przedziale czasu w rublach.

Zmiany wskaźników sprzedaży w stosunku do odpowiedniego wskaźnika Przed promocją:

• Cena sprzedaży, % – względna zmiana ceny (rabat w %).
• Ilość, %.
• Elastyczność cenowa: Procent wzrostu sprzedaży w ujęciu fizycznym / Procent spadku ceny.
• Kwota s/s, %.
• Rzeczywista kwota, %.

5. Ocena efektywności działań marketingowych

Raport pokazujący zmiany kluczowych wskaźników sprzedaży dla wybranych akcji. Raport generowany jest w kontekście uczestniczących sklepów. Raport otwiera się po kliknięciu linku Marketing – Raporty marketingowe – Promocje marketingowe – Ocena efektywności działań marketingowych.

W raporcie wyświetlane są następujące wskaźniki:

• Suma sprzedaży na artykułach promocyjnych;
• Koszt sprzedaży na artykułach promocyjnych;
• Zysk otrzymane ze sprzedaży produktu promocyjnego;
• kwota rabatu, podawane przy sprzedaży towarów w ramach promocji;
• Resztki– ocena wartości towarów promocyjnych po kosztach;
• Liczba kontroli zawierające artykuły promocyjne;
• Średnia kwota czeku zawierające artykuły promocyjne.

Wskaźniki naliczane są tylko dla towarów określonych w segmentach rabatowych danej promocji lub dla wszystkich towarów, jeżeli nie ma jednoznacznego wskazania i prezentowane są w trzech kolumnach: przed promocją, w okresie promocji (w drugiej kolumnie) oraz zmiana wskaźnika w trakcie promocji w stosunku do poziomu pierwotnego wyrażona w procentach.

Raport pozwala na dokonanie transkrypcji wygenerowanych wskaźników z uwzględnieniem selekcji i za te same okresy, co raport ogólny wyświetlany na ekranie:

• Raport Ocena promocji produktu otwiera się po kliknięciu pola „Kwota sprzedaży”, „Koszt sprzedaży”, „Zysk”
• Raport Ocena stosowania rabatów– dla pola „Kwota rabatu”.
• Raport Ocena sprzedaży– dla pola „Pozostałości”.
• Raport Szacunek sprzedaży– dla pól „Liczba kontroli” i „Średnia liczba kontroli”.

6. Powody zwrotów od kupującego

Raport Powody zwrotów od kupującego dostarcza informacji o ilości i koszcie zwracanych przez klientów towarów w podziale na przyczyny zwrotu (analityk transakcji biznesowych Powrót od kupującego). Raport można wygenerować w różnych wersjach, skierowanych do różnych użytkowników. W opcjach raportów, w których grupowane są informacje o zwrotach, wyliczany jest udział zwróconych towarów w sprzedaży, co pozwala na wyciągnięcie wniosków na temat jakości sprzedanych produktów. Raport można otworzyć pod tym linkiem Sprzedaż – Raporty sprzedaży – Przyczyny zwrotów od klientów.

Zakupy– wersja raportu skierowana do dyrektorów sieci handlowych. Generowany jest przez te sklepy, które w raportowanym okresie odnotowały zwroty klientów.
Wskaźniki raportu:

• Liczba powrotów– liczbę jednostek produktu zwróconych przez kupującego;
• Kwota zwrotu, pocierać.– po cenach wskazanych w dokumentach zwrotnych kupującego;
• Liczba sprzedaży– liczbę sztuk produktu sprzedanych w okresie sprawozdawczym;
• Kwota sprzedaży, rub.– rzeczywista wielkość sprzedaży za okres sprawozdawczy;
• Udział zwrotu ze sprzedaży, %– stosunek kwoty zwrotów do kwoty sprzedaży.

Według grup artykułów I Według kategorii produktu– opcje raportów skierowane do menadżerów kategorii. Raport generowany jest według grup produktów lub kategorii produktów, w których wystąpiły zwroty od klientów. Wskaźniki są podobne do opcji raportu sklepu.

Detale– wersja raportu skierowana do menadżerów sekcji parkietu. Raport generuje listę towarów zwróconych przez klientów dla wybranego sklepu i grupy produktowej.

Wskaźniki raportu:

• – koszt średni jest obliczany w zależności od ustawień rachunku kosztów;
• Średnia cena sprzedaży– średnią rzeczywistą cenę sprzedaży za dany okres, z uwzględnieniem rabatu;
• Ilość– liczbę sztuk produktu zwróconych przez kupującego;
• Suma– ilość zwracanego towaru po cenach wskazanych w dokumentach zwrotnych od kupującego.

7. Przyczyny odpisu

Raport Przyczyny odpisu wykorzystywane jako narzędzie analityczne w procesie spisywania towaru z magazynu. W celu podsumowania i szczegółowej oceny odpisów według sklepu i asortymentu oraz przyczyn odpisu podanych przez użytkownika w katalogu Business Operations Analysts
Dostęp do formularza raportu możliwy jest poprzez odnośnik Magazyn – Raporty magazynowe – Operacje magazynowe – Przyczyny odpisu.

Raport Przyczyny odpisu można uformować w trzech cięciach:
Zakupy– perspektywa analityczna skierowana do dyrektorów sieci.
Raport generowany jest dla sklepów, w których w okresie sprawozdawczym dokonano odpisu towaru.
Wskaźniki:

Według grup artykułów

Wskaźniki:

• Ilość odpisana
• Koszt odpisu, rub.
• Liczba sprzedaży
• Suma sprzedaży
• Zysk brutto, pocierać.
• Udział odpisów ze sprzedaży, %
• Udział odpisów z zysków, %
• Ilość odpisana– liczba jednostek spisanych pozycji;
• Koszt odpisu, pocierać. – koszt jednostkowy spisanych pozycji;
• Kwota odpisu w cenach detalicznych, pocierać. – wysokość odpisu w cenach detalicznych ustalonych w momencie dokonywania odpisu;
• Liczba sprzedaży, liczba sprzedanych jednostek;
• Suma sprzedaży– ilość sprzedanych towarów po rzeczywistej cenie sprzedaży
• Zysk brutto, pocierać. – różnica pomiędzy kwotą sprzedaży a szacunkowym kosztem sprzedaży;
• Udział odpisów ze sprzedaży, % – stosunek kwoty odpisanej w cenach detalicznych do kwoty sprzedaży w procentach;
• Odpisanie udziału w zysku, % – stosunek kosztu odpisu do zysku brutto w procentach;
• Według grup artykułów– perspektywa analityczna skierowana do menadżera kategorii i dyrektora sklepu.
  Raport generowany jest według grup produktów, w których w okresie sprawozdawczym dokonano odpisu towaru.
  Wskaźniki:
• Detale– perspektywa analityczna skierowana do kierowników sekcji.
  Raport generowany jest wyłącznie dla pozycji spisanych.
  Wskaźniki:
• Ilość odpisana– liczba jednostek spisanych pozycji;
• Koszt odpisu, rub.– koszt jednostkowy spisanych pozycji;
• Kwota odpisu w cenach detalicznych, rub.– wysokość odpisu w cenach detalicznych ustalonych w momencie dokonywania odpisu;
• Liczba sprzedaży, liczba sprzedanych jednostek;
• Suma sprzedaży– ilość sprzedanych towarów po rzeczywistej cenie sprzedaży
• Zysk brutto, pocierać.– różnica pomiędzy kwotą sprzedaży a szacunkowym kosztem sprzedaży;
• Udział odpisów ze sprzedaży, %– stosunek kwoty odpisu w cenach detalicznych do kwoty sprzedaży w procentach;
• Udział odpisów z zysków, %– stosunek kosztów odpisu do zysku brutto w procentach.
• Średni koszt jednostkowy, pocierać. – średni koszt pozycji za okres sprawozdawczy;
• Średnia cena detaliczna, pocierać. – średnia cena detaliczna towaru za okres sprawozdawczy;
• Ilość odpisana, – liczba jednostek spisanych pozycji;
• Koszt odpisu, rub – oszacowanie kosztu spisanych pozycji;
• Kwota w cenach detalicznych, pocierać. – wysokość odpisu towaru według ceny detalicznej.
• Wycena magazynu (Wycena magazynu)

8. Wycena magazynu (Wycena magazynu)

Raport umożliwia uzyskanie wyceny towarów znajdujących się w magazynach w ujęciu ilościowym, w cenach nabycia, w cenach detalicznych. Raport otwiera się za pomocą linku Magazyn – Raporty magazynowe – Ocena magazynu

Wskaźniki:

• Pozostałe w magazynie.
• Koszt, pocierać;
• Koszt (w cenach detalicznych)

Dokument „Raport o sprzedaży detalicznej” przeznaczony jest do rejestracji sprzedaży detalicznej.

Dokument „Raport sprzedaży detalicznej” rejestruje fakt wysyłki towaru oraz fakt otrzymania środków w kasie KKM.

Dokument „Raport sprzedaży detalicznej” może zostać wystawiony zarówno z magazynu hurtowego, jak i detalicznego. Dokument ten może być również wykorzystany do ewidencji sprzedaży towarów w ręcznym punkcie sprzedaży. Rejestrując sprzedaż w ręcznym punkcie sprzedaży detalicznej, sprawdza się ceny, które są przypisane do sprzedaży towarów w ręcznym punkcie sprzedaży detalicznej.

Odbiór przychodów detalicznych z kasy fiskalnej do kasy firmy odbywa się za pomocą dokumentu „Zlecenie odbioru gotówki” z ustalonym typem operacji „Odbiór przychodów detalicznych”.

Dokument „Raport sprzedaży detalicznej” może zostać wygenerowany automatycznie przy wykorzystaniu przetwarzania „Zamknięcie zmiany kasowej”.

W części tabelarycznej dokumentu znajduje się atrybut „Magazyn”, który pozwala na prowadzenie sprzedaży przy pomocy jednej kasy z różnych magazynów (np. w różnych działach sklepu).

Jeżeli dokument jest generowany automatycznie przy zastosowaniu przetwarzania „Zamknięcie zmiany kasowej”, to atrybut „Magazyn” w części tabelarycznej dokumentu zostanie uzupełniony automatycznie, zgodnie z informacją o magazynie wskazaną na kwitach kasowych.

Dokument „Raport sprzedaży detalicznej” można wygenerować także na podstawie dokumentu „Stan towaru w magazynie”.

W takim przypadku część tabelaryczna dokumentu wypełniana jest automatycznie na podstawie wyników inwentaryzacji, podając liczbę sprzedanych towarów, zidentyfikowaną w wyniku inwentaryzacji na magazynie.

W dokumencie „Raport sprzedaży detalicznej” możesz przypisać rabaty do każdej pozycji produktu, tak jak we wszystkich innych dokumentach.

Podobnie jak w przypadku każdego innego dokumentu wdrożeniowego, ten dokument umożliwia wybór pozycji produktu o określonych cechach i serii.

W księgowości i rachunkowości podatkowej dokument „Raport sprzedaży detalicznej” odzwierciedla sprzedaż towarów i usług. W przypadku, gdy wcześniej otrzymano przychody z niezautomatyzowanych punktów sprzedaży detalicznej, dokument „Raport sprzedaży detalicznej” dokonuje redystrybucji wcześniej zarejestrowanych przychodów (z dokumentem „Zlecenie odbioru gotówki”). Redystrybucja odbywa się poprzez jej odwrócenie i wygenerowanie wpisów z wyjaśnieniem grup nomenklatury sprzedawanych towarów i usług oraz tego, czy sprzedano towary własne, czy przyjęte prowizyjnie.

Punkt sprzedaży detalicznej uznaje się za zautomatyzowany, jeżeli istnieje możliwość wygenerowania dziennego szczegółowego raportu o towarach sprzedanych w sprzedaży detalicznej w podziale na nazwę, ilość i cenę sprzedaży.

• Jeżeli wdrożenie odbywa się poprzez nieautomatyczny punkt sprzedaży (NTT), następnie podczas tworzenia dokumentu „Raport sprzedaży detalicznej” wybierz rodzaj operacji NTT. Informacje o sprzedaży towarów nie są wprowadzane do bazy danych, ale informacja o towarach pozostałych w wyniku inwentaryzacji jest wskazywana za pomocą dokumentu „”.

W tym przypadku w 1C 8.2 (8.3) dokument „ ” służy do księgowania przychodów w kasie, na podstawie którego generowane jest księgowanie dla Dt 50 „Kasa”.

Punkt sprzedaży detalicznej uważa się za niezautomatyzowany, jeżeli handel detaliczny prowadzony jest bez codziennej rejestracji nazwy i ilości sprzedanych towarów.

W naszym przykładzie wykorzystujemy zautomatyzowany punkt sprzedaży (ATP) do prowadzenia sprzedaży detalicznej.

INSTRUKCJA KROK PO KROKU

Utwórz dokument poprzez menu: Sprzedaż – raport sprzedaży detalicznej- przycisk "Dodać" - rodzaj operacji KKM.

Wypełnij nagłówek dokumentu (ryc. 379):

• W kolejce Z– data rejestracji sprzedaży detalicznej;
• W kolejce Konto pieniężne– rachunek księgowy, na który w wyniku zaksięgowania dokumentu zostaną zaksięgowane środki ze sprzedaży;
• W kolejce Magazyn wskazuje magazyn lub miejsce przechowywania, z którego wysyłane są towary. Typ magazynu musi być Sprzedaż detaliczna, w przeciwnym razie dokument nie zostanie wysłany;
• W kolejce Artykuł DDS w razie potrzeby należy wskazać pozycję przepływów pieniężnych;

Sprawdzanie parametrów wprowadzania kwot w sekcji tabelarycznej (ryc. 378):

• Ponieważ Sprzedaż ma charakter detaliczny, wówczas typ ceny musi być detaliczny. W naszym przykładzie wybieramy Detal (TCD).

Wypełnianie zakładki Dobra(ryc. 379):

• Wprowadź nomenklaturę - dobra(z reguły wyboru dokonuje się z grupy Dobra) za pomocą przycisku "Wybór". W otwartej formie Wybór pozycji do dokumentu wybierz żądany element. Na dole formularza zaznacz pola Zapytaj o ilość I Cena, wówczas do części tabelarycznej zostanie natychmiast dodana nazwa towaru, ilość i cena;
• Sprawdź ilość, ustaw cenę, kwotę, % VAT i kwotę VAT. W naszym przykładzie % FAKTURA VAT wskazany jako Bez VAT, ponieważ organizacja stosuje uproszczony system podatkowy;
• W kolumnie Konto muszę sprawdzić konto. W naszym przykładzie prowadzony jest handel detaliczny, zatem powinien znajdować się rachunek 41.02 „Towary w obrocie detalicznym (w cenie nabycia)”;
• W kolumnie Konto dochodów konto jest oznaczone jako 90.01. 1 „Przychody z działalności objętej głównym systemem podatkowym”;
• W kolumnie Podkonto– rodzaj towaru (czynności) z katalogu Grupy nomenklatury;
• W kolumnie rachunek VAT– rachunek 90.03 „Podatek od towarów i usług”;
• W kolumnie Konto wydatków wskazać konto 90.02.1 „Koszt sprzedaży dla działalności z głównym systemem podatkowym”.

W wyniku dokumentu 1C 8.2 dokonano wpisów odpisujących jako koszty koszt towarów rozliczanych w sprzedaży detalicznej według ceny zakupu. Wygenerowano także wpisy odzwierciedlające przychody uzyskane ze sprzedaży detalicznej do kasy organizacji.