Dziś po prostu nie można sobie wyobrazić pełnoprawnego zarządzania własnym biznesem bez dostępności niezawodnego oprogramowanie... Z jego pomocą można zoptymalizować nie tylko pracę pracowników firmy, ale także zautomatyzować inne procesy handlowe, w tym bazy klientów.

System CRM to program, za pomocą którego można zarządzać transakcjami, śledzić wszystkie operacje wykonywane przez firmę, a także poprawiać efektywność pracowników pracujących w firmie. Jednocześnie szef nie musi nawet wychodzić z biura – wszystko można zrobić za pomocą komputera prosto z miejsca pracy.

System CRM świetnie sprawdza się w małych firmach, pomagając firmom skutecznie rozwiązywać problemy handlowe, zawierać lukratywne kontrakty, a także śledzić pracę całej kadry pracowników. Z tego powodu jest dziś tak wysoko ceniony przez wszystkich szanujących się przedsiębiorców. Aby zrozumieć, jaka jest wartość pracy w CRM, musisz szczegółowo zrozumieć, czym jest to pojęcie i jak prawidłowo go używać w celach komercyjnych. Warto również porównać systemy CRM oparte na najpopularniejszych programach komputerowych używanych zarówno w dużych, jak i małych firmach.

Koncepcja systemu CPM

Przede wszystkim ważne jest, aby zrozumieć, czym jest system CPM. Bardzo angielski skrót CRM oznacza zarządzanie relacjami z klientem, co w języku rosyjskim brzmi jak „zarządzanie relacjami z klientem”. Z ich pomocą możesz zarządzać sprzedażą na odległość, a także zwiększać jej poziom. W tym celu wystarczy tylko jedno: zrozumieć specyfikę funkcjonowania tego programu.

Praca w nowoczesnym systemie CRM daje takie możliwości współpracy z partnerami:

• przechowywanie ich danych osobowych;
• informacje o ich preferencjach;
• dane informacyjne o zainteresowaniach, zainteresowaniach i hobby klientów;
• archiwum wykonanych połączeń i zakupów (jeśli występują);
• pełna lista spraw planowanych lub już zakończonych (transakcje, negocjacje itp.).

Dzięki danym zgromadzonym w systemie prywatni przedsiębiorcy mają możliwość zbudowania planu działań i prac w taki sposób, aby wydobyć z nich maksymalną korzyść materialną. Za pomocą specjalnych programów możesz regularnie analizować wyniki swojej pracy, po prostu musisz nauczyć się z nich prawidłowo korzystać i nie ma w tym absolutnie nic skomplikowanego.

Wcale nie jest trudno zrozumieć, czym jest system CRM: tym skrótem można określić absolutnie wszystkie programy zainstalowane na komputerach tej lub innej organizacji. Jednocześnie powinno to być takie oprogramowanie, które będzie prowadzić zautomatyzowaną ewidencję pracy z potencjalnymi lub obecnymi klientami, a także partnerami.

Główna różnica między poszczególnymi rodzajami systemów CPM polega na tym, że są one pisane z myślą o konkretnym obszarze działalności. Oznacza to, że osoby zajmujące się dostawą chemii gospodarczej nie nadają się do oprogramowania firmy specjalizującej się np. w wydobyciu i przerobie ropy naftowej.

Istnieje coś takiego jak CRM marketing, którego znaczenie nie wszystkim jest znane. Zobaczmy, co oznacza ten termin.

Marketing CPM to rodzaj komunikacja marketingowa mające na celu zastosowanie w praktyce unikalnej wiedzy o aktualnych lub potencjalnych (potencjalnych) klientach danej firmy.

Kolejnym ważnym pytaniem jest to, kto jest menedżerem CRM i czym się zajmuje.

Menedżer CRM to pracownik najemny w obszarze biznesu, specjalizujący się w pozyskiwaniu i pozyskiwaniu nowych klientów oraz rozwijaniu z nimi relacji handlowych.

Korzyści z CPM dla biznesu

Po zorientowaniu się, co to jest – nowoczesny system CRM, trzeba szczegółowo zastanowić się nad innym ważnym aspektem – do czego służy i jakie korzyści przynosi małym przedsiębiorcom? Jeśli system ma na celu zarządzanie relacjami z nowymi i stali klienci został poprawnie stworzony, skonfigurowany i używany, to dzięki jego zastosowaniu całkiem możliwe jest osiągnięcie wysokich wyników:

• znacząco zwiększyć wolumen produktów przeznaczonych do sprzedaży;
• ulepszać usługę i rozszerzać listę świadczonych usług;
• maksymalnie zoptymalizować bazę klientów;
• poprawić efektywność działów marketingu;
• CRM jest również dla sprzedawców.

Takie programy otwierają przed użytkownikami nieograniczone możliwości, które są bardzo ważne dla udanego biznesu. Aby dowiedzieć się, jak z nich korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem, omówimy dalej Narzędzia CRM programy.

Podstawy pracy z CPM

System CRM to taki system, którego wdrożenie może mieć ogromny wpływ na biznes, w który angażuje się przedsiębiorca działający w obszarze small businessu. Takie oprogramowanie składa się z następujących bloków:

1. Prowadzenie dokładnej ewidencji bazy danych, zawierającej wszystkie niezbędne informacje o partnerach i klientach firmy.
2. Przechowywanie ważnych informacji, z których mogą korzystać wszyscy pracownicy przedsiębiorstwa w dowolnym momencie.
3. Zamknij interakcję z listą dostępnych danych kontaktowych.
4. Za pomocą szablonów zaleconych przez programistów, pracownicy firmy będą mogli tworzyć różne oferty, które będą interesujące dla partnerów.
5. Tworzenie i planowanie spraw dla wszystkich pracowników korporacji, a także śledzenie realizacji przydzielonych zadań.
6. Możliwość szybkiego otrzymywania wszystkich niezbędnych informacji handlowych (raporty, dokumentacja analityczna itp.).
7. Organizacja i koordynacja pracy pomiędzy wszystkimi pracownikami biura, a także różnymi działami.
8. Za pomocą programu CRM można rejestrować transakcje, zawierać umowy, prowadzić ważną dokumentację sprawozdawczą, co jest strategicznie ważnym elementem przy podpisywaniu umów z partnerami.
9. Współpraca z większością CRM, dzięki specjalnej funkcji telefonii internetowej, pozwala dzwonić do klientów w dogodnym dla Ciebie czasie. Aby to zrobić, nie trzeba nawet uruchamiać organizatora z listą ważnych połączeń - wystarczy wprowadzić wszystkie niezbędne dane do komputera, a we właściwym czasie zostaniesz połączony z rozmówcą. W razie potrzeby połączenie można przełożyć lub całkowicie anulować. Jednak nie wszystkie systemy nastawione na zarządzanie relacjami z klientami mają takie funkcje: w większości są to programy pisane na zamówienie.
10. Wysyłaj ulotki reklamowe, a także składaj atrakcyjne oferty handlowe potencjalnym lub obecnym partnerom.
11. Możliwości CRM polegają również na tym, że za pomocą takich programów można przeprowadzić dokładną analizę realizacji zaplanowanych przez kierownictwo zadań, a także efektywności wykonanej pracy i zawieranych transakcji w dowolnym momencie. Przedział czasowy. Jest to możliwe dzięki temu, że system automatycznie generuje wykresy, na których odnotowywane są wszystkie dodatnie lub ujemne dynamiki.

Rozumiejąc, co to jest – nowoczesne oprogramowanie i systemy CRM, każdy przedsiębiorca będzie mógł maksymalnie wykorzystać swoje możliwości, bez uciekania się do dodatkowych usług ludzi lub, co gorsza, nielicencjonowanych programów.

Odmiany oprogramowania dla małych firm

Dziś w sferze biznesowej wykorzystywane są różnego rodzaju systemy CRM, ale nie należy używać wszystkiego pod rząd – nie da to pożądanego rezultatu. Na przykład odpowiednie oprogramowanie dla małych firm sprzedających produkty może znacznie zwiększyć procent dokonywanej sprzedaży. Ponadto poprawi się Twoja interakcja z klientami, a co za tym idzie, efekt współpracy będzie wyższy.

Tak więc systemy CRM przeznaczone dla dużych i małych firm dzielą się na 3 typy:

• oprogramowanie informacyjne;
• programy analityczne;
• systemy współpracy.

Zróbmy krótki przegląd wszystkich trzech typów systemów CRM według powyższych kryteriów, aby lepiej zrozumieć, o co w tym wszystkim chodzi.

Bezpłatne informacyjne systemy CRM to rodzaj oprogramowania, które tworzy i utrzymuje bazy klientów, a także współpracuje z różnymi ważnymi informacjami dotyczącymi transakcji, umów, sprzedaży i innych kwestii, które są ważne dla prowadzenia udanego biznesu. Dzięki dobrze zdebugowanemu i dostrojonemu systemowi możesz szybko pozyskać wszystkie niezbędne dane o transakcjach, klientach, klientach i potencjalnych partnerach, a także uporządkować i zsynchronizować otrzymywane informacje.

Teraz zastanówmy się, jaka to praca w analitycznym systemie CRM. W tym przypadku mówimy o rozszerzeniu funkcjonalności używanego programu. Za pomocą wersji zaawansowanej możesz analizować wszystkie wykonywane operacje, a także utrzymywać stałą kontrolę nad procesami biznesowymi poprzez tworzenie raportów według szablonów ustalonych przez system. Analityczne programy CPM pozwalają również monitorować realizację nowych projektów biznesowych, a także efektywność personelu.

Programy i systemy CRM oparte na współpracy doskonale sprawdzają się również w dziale sprzedaży. Jest to jedno z najbardziej użytecznych i skutecznych narzędzi rozwoju biznesu, pomagające użytkownikom organizować i analizować otrzymywane informacje.

Za pomocą współpracujących darmowych programów CRM dla małych i dużych firm możesz dostosować i znacząco zmodernizować procesy biznesowe. Takie aplikacje będą prawdziwym darem niebios dla tych przedsiębiorców, którzy starają się skierować całą swoją energię na próbę dotarcia do firmy na nowy poziom obsługi klienta.

Sfery zastosowań systemów CPM

Po zorientowaniu się, czym jest program CRM, czym jest i jakie możliwości otwiera przed przedsiębiorcami, ważne jest, aby zastanowić się, w jakich obszarach biznesu można go zastosować. Jest to konieczne przede wszystkim po to, aby przedsiębiorczy „hakerzy” nie byli głupi, „kupując” kuszącą ofertę zakupu tej lub innej „przydatnej” i „magicznej” aplikacji.

Tak więc systemy CRM do zarządzania relacjami z klientami mogą być całkowicie uzasadnione:

1. Firmy świadczące różne płatne usługi.
2. Punkty sprzedaży, sklepy itp. (może to również obejmować CRM dla sklepów internetowych).
3. Firmy specjalizujące się w produkcji różnych towarów.
4. Firmy budowlane.
5. Firmy świadczące usługi w zakresie remontów lokali.
6. Instytucje finansowe.
7. Firmy radiowe i telewizyjne.

Jednak pomimo całego zysku, jaki przedsiębiorca uzyskuje podczas korzystania z konkretnego systemu, aplikacje CPM mają również szereg negatywnych stron, o których na pewno musisz wiedzieć. Tutaj są:

• wyciek ważnych informacji handlowych, ponieważ korzystając z CRM dla działu sprzedaży, każdy pracownik w tym obszarze ma dostęp do wszystkich danych;
• wysokie ceny licencjonowanych wersji aplikacji;
• monotonia i jednolitość szablonów, przez co przedsiębiorca musi przyciągnąć specjalistów, aby rozbudować interfejs i dostosować program do zastosowania w określonym obszarze działalności.

TOP programy CPM dla małych firm

Poniżej przedstawiamy najlepsze systemy CRM, z którymi praca może znacząco zwiększyć efektywność przedsiębiorstwa. Najpierw przyjrzyjmy się ich typom.

1. Saas to internetowy program CRM, do którego można łatwo uzyskać dostęp przez Internet. I nie ma znaczenia, który gadżet zostanie użyty do połączenia: telefon, komputer, tablet. Najważniejsze to mieć dostęp do sieci o każdej porze dnia.

Jednak takie programy mają znaczną wadę: nie można ich dostosować do siebie, a także zmienić coś w interfejsie lub funkcjonalności. W związku z tym będziesz musiał zadowolić się tylko możliwościami, które zapewniają ci programiści.

1. Standalone to program, którym można zarządzać i konfigurować w taki sposób, aby korzystanie z niego było wygodne i wydajne dla przedsiębiorstwa. Ale w tym celu najpierw musisz kupić licencjonowaną wersję od programistów i wcale nie jest tania.

Zagospodarowanie to stosuje się z reguły w dużym biznesie, gdy istnieje potrzeba zarządzania wieloma obszarami na raz.

To, jaki CRM wybrać w każdym konkretnym przypadku, zależy od tego, czym zajmuje się firma i jak szeroka powinna być funkcjonalność, aby w pełni współpracować z wybranym systemem. Możesz wybrać odpowiednią aplikację do pracy z poniższej oceny systemów komputerowych CRM.

1. Bitrix24. Bardzo przydatny program dla małych firm, który pomaga utrzymać pełną listę klientów firmy, a także nawiązać kontakt z wirtualnymi sklepami, co pomaga zwiększyć efektywność całego przedsiębiorstwa. Ponadto, korzystając z tego rozwoju, możesz ustawić zadania dla pracowników firmy i otrzymywać regularne raporty o wydarzeniach w korporacji przed podpisaniem umowy z partnerami.
2. AmoCRM to internetowy system CRM. Może być używany do samodzielnego wyboru wszystkich niezbędnych funkcji do ustalenia pracy wszystkich rodzajów działalności. Program posiada wbudowane funkcje telefonii internetowej oraz list mailingowych, dzięki którym możliwe jest pozyskiwanie nowych klientów.
3. Megaplan to jeden z najczęściej stosowanych systemów CPM. Zapewnia swoim użytkownikom szeroki zakres usług. W szczególności za jego pomocą możesz przechowywać ważne informacje, prowadzić dokumentację księgową, podpisywać umowy z Partnerzy biznesowi i zaplanować pracę firmy na przyszłość, wyznaczając zadania dla wszystkich jej pracowników. Idealny do użytku zbiorowego.
4. Salis-CRM to jeden z najbardziej uderzających przykładów nowoczesnych systemów CRM, które można wykorzystać do komponowania baza klientów a także zarządzanie sprzedażą. Prosty i intuicyjny interfejs sprawia, że ​​praca w tym systemie jest wygodna i komfortowa, nawet dla początkujących przedsiębiorców lub osób początkujących w firmie.

Porównanie programów CRM odbywa się nie tylko na podstawie ich różnic w funkcjonalności i interfejsie, ale także na podstawie ich dostępności. Tak więc te systemy, które działają bez konieczności dostępu do Internetu, mogą być używane tylko wewnątrz firmy. Takim rozwinięciem jest np. zwykły program Word Excel. Jeśli przedsiębiorstwo musi regularnie komunikować się z partnerami lub klientami, lepiej wybrać takie systemy, które mogą to zapewnić.

Aby skutecznie zarządzać firmą i osiągać maksymalne wyniki, konieczne jest podjęcie próby automatyzacji wielu procesów handlowych, w tym interakcji pracowników ze sobą i pracy z bazą klientów.

Wykorzystanie specjalistycznego oprogramowania pozwala na skuteczne prowadzenie działania zarządcze, śledzenie i analiza wszystkich etapów transakcji.

Do pracy z bazą klientów wykorzystywane są specjalistyczne programy - CRM. Pozwalają tworzyć bazę informacji o klientach, kontrahentach, dostawcach i innych kontrahentach zewnętrznych. Systemy CRM są z powodzeniem stosowane w małych firmach i pozwalają firmom na szybkie rozwiązywanie bieżących problemów.

System CRM: co to jest

Przetłumaczone z języka angielskiego CRM (Customer Relationship Management) - zarządzanie relacjami z klientami.

Programy te są odpowiedzialne za organizację i automatyzację interakcji z klientami oraz pomagają zwiększyć sprzedaż.

Systemy CRM pozwalają na zapisanie wszystkich niezbędnych informacji o klientach:

• dane osobiste;
• preferencje;
• lista zainteresowań;
• historia połączeń i zakupów;
• wykaz dokonywanych transakcji.

Dzięki tym danym firmy są w stanie budować efektywną pracę ukierunkowaną na uzyskanie maksymalny zysk, na podstawie zebrania i analizy uzyskanych wyników.

Wideo - co to jest system CRM i dlaczego warto z niego korzystać w biznesie:

Tak naprawdę każdy program do ewidencji pracy z klientami może pełnić funkcję systemu CRM. Ten sam Excel może być odpowiedni do kontrolowania wszystkich form interakcji między kupującym a sprzedającym. Jednak taki program nie jest w stanie w pełni zautomatyzować procesu.

Różnica między systemami CRM polega na tym, że są one projektowane dla każdego konkretnego obszaru działalności, biorąc pod uwagę specyfikę i sprzedawane produkty.

Dlaczego są potrzebne małym firmom

Jeżeli oprogramowanie w pełni odpowiada kierunkowi działalności firmy i pozwala na rozwiązywanie problemów typowych dla danego rodzaju działalności, to osiągnięte zostaną następujące rezultaty:

• zwiększenie wolumenu sprzedaży;
• doskonalenie świadczonych usług podczas pracy z klientami;
• optymalizacja bazy klientów;
• poprawa efektywności działów marketingu i sprzedaży.

Wideo - dlaczego potrzebne są systemy CRM:

Podstawowe narzędzia i możliwości

Wdrożenie systemów CRM rozszerzy możliwości prowadzenia biznesu.

Wideo - jak działają systemy CRM w dziale sprzedaży w celu utrzymania bazy klientów:

Główny blok oprogramowania zawiera sekcje, które umożliwiają:

• prowadzić ewidencję bazy klientów i wypełniać informacje, które będą dostępne dla innych pracowników firmy;
• wchodzić w interakcję z listą dostępnych kontaktów;
• tworzyć gotowe oferty handlowe za pomocą wbudowanych szablonów;
• planować i ustalać bieżące zadania dla pracowników oraz śledzić stan ich realizacji;
• niezwłocznie otrzymywać informacje sprawozdawcze i analityczne;
• koordynować i kontrolować pracę pomiędzy pracownikami a poszczególnymi jednostkami strukturalnymi;
• rejestrować transakcje, wykonywać umowy i inną dokumentację sprawozdawczą niezbędną do zawierania umów;
• dzwonić do klientów za pomocą wbudowanego systemu telefonii internetowej;
• wysyłać oferty handlowe i wysyłać promocyjne wiadomości e-mail;
• analizuj wykonanie przydzielonych zadań i efektywność sprzedaży w dowolnym okresie za pomocą wykresów wizualnych.

Rodzaje

Rynek systemów zarządzania relacjami z klientami posiada dziesiątki różnych programów, które mają zastosowanie w różnych branżach. Właściwie dobrany system CRM gwarantuje klientom wzrost sprzedaży i poprawę świadczonej obsługi.

Większość firm nie korzysta z pełnego funkcjonalnego zestawu CRM, ale koncentruje się na tych możliwościach, które mają na celu optymalizację ich biznesu.

Systemy CRM można z grubsza podzielić na trzy kategorie:

• rodzaj informacji;
• typ analityczny;
• wspólny wygląd.

Programy typu informacyjnego stanowią bazę klientów, w której można pracować z informacjami o realizowanych transakcjach oraz monitorować postęp sprzedaży. Możliwość uporządkowania danych pozwala na błyskawiczne otrzymywanie informacji o wszystkich klientach, historii transakcji i współpracy z klientami.

CRM typu analitycznego to ulepszona opcja informacyjna. Dzięki rozbudowanej funkcjonalności możliwa staje się analiza otrzymanych informacji.

Narzędzia takich programów pozwalają kontrolować wszystkie procesy biznesowe poprzez tworzenie raportów według określonych kryteriów. Analityczne systemy CRM wykorzystują specjalne szablony i ustawienia, które wyświetlają statystyki dotyczące przeprowadzanych transakcji, ilości sprzedanych towarów i usług oraz aktywności bazy klientów.

Collaborative CRM to najbardziej zaawansowane oprogramowanie biznesowe. Otwiera możliwości usystematyzowania i analizy napływających informacji.

Główną cechą jest dostępność funkcjonalności poprawiania i unowocześniania procesów biznesowych. Program jest odpowiedni dla przedsiębiorców, którzy nieustannie starają się podnosić jakość obsługi i jakość świadczonych usług.

Kto się przyda

Przed wyborem systemu CRM powinieneś zdecydować - czy jest to potrzebne do konkretnego biznesu?... Takie programy są skutecznie wykorzystywane w tych branżach, które pracują bezpośrednio z klientami i konsumentami produktu końcowego.

Systemy CRM są potrzebne w tych obszarach, w których klientowi poświęca się najwięcej uwagi, a główny nacisk kładzie się na poszerzanie grona zainteresowanych kupujących.

Rozmowy telefoniczne i zapytania od nowych klientów odgrywają kluczową rolę w działaniu sklepu internetowego. Aby utrzymać dawną publiczność i systematycznie pozyskiwać nowych klientów, konieczne jest wykorzystanie systemu CRM ze zintegrowaną telefonią internetową.

Systemy CRM doskonale sprawdzają się w hurtowniach, które współpracują zarówno z klientami, jak i dostawcami. W takim biznesie ważne jest, aby wszystkie zapytania od klientów były przetwarzane tak szybko i sprawnie, jak to możliwe, zamówienia były realizowane, a klienci byli zadowoleni z transakcji. Z tego powodu liczba aktywnych klientów i lojalność wobec dostawcy towarów lub usług.

Systemy CRM nie odniosą sukcesu w przypadku sprzedawców detalicznych i firm kontraktowych długoterminowych. Jeśli każda umowa z nowym klientem zawierana jest poprzez osobiste spotkania, żaden system CRM nie przyniesie pozytywnych rezultatów.

Przegląd popularnych systemów CRM

Wśród najpopularniejszych systemów na uwagę zasługują:

• Bitrix24;
• Megaplan;
• ŻagleCRM.

Bitrix24

Opracowany przez 1C-Bitrix. Pozwala śledzić potencjalnych i obecnych klientów. Istnieje możliwość integracji ze sklepami internetowymi w celu sprawnej realizacji zamówień. Za jego pomocą możesz ustalać zadania dla pracowników i śledzić godziny pracy. System rejestruje wszystkie zdarzenia przed zawarciem transakcji i udostępnia dane raportowe w celu poprawy efektywności. Do analizy sprzedaży służy 8 formularzy raportowych.

Oficjalna strona CRM Bitrix24 - LINK.

amoCRM to oparty na chmurze system do realizacji efektywnej pracy firmy. Jego osobliwość polega na tym, że firma może samodzielnie dobrać niezbędny zestaw narzędzi, odpowiedni dla konkretnego rodzaju działalności. amoCRM pozwala zautomatyzować i przyspieszyć osobistą pracę z klientami poprzez zintegrowane kanały komunikacji (telefonia, mailing).

Wideo - przegląd działów amoCRM:

Dowiedz się więcej o amoCRM.

Megaplan

Megaplan to jeden z najlepszych korporacyjnych systemów CRM. Za jego pomocą możesz zawierać transakcje, przechowywać i przeglądać całą dokumentację, śledzić finanse oraz wyznaczać zaplanowane cele dla pracowników.

Idealny do pracy zespołowej. Wśród zalet warto zwrócić uwagę na szybkie wdrożenie programu i łatwe opanowanie dla pracowników etatowych. Dostępna jest darmowa wersja, idealna dla małych firm.

V Darmowa wersja Megaplan posiada ograniczenie liczby wprowadzanych kontaktów oraz zakaz korzystania z szeregu funkcji.

Znajdziesz bardziej szczegółowe informacje na temat tego systemu CRM.

Żagle-CRM

Sails-CRM to program, który pozwala śledzić klientów i zarządzać sprzedażą. Intuicyjny i prosty interfejs ułatwia przyzwyczajenie się do pracy Sails-CRM.

Możesz odwiedzić oficjalną stronę Sails-CRM pod LINK.

Niezawodny asystent dla Twojej firmy

Jeśli zdecydujesz się rozwijać swój biznes i pozyskiwać nowych klientów, a specyfika Twojego biznesu nadaje się do ich wykorzystania, to systemy CRM staną się niezastąpionym pomocnikiem w optymalizacji pracy z Twoją bazą klientów.

Wideo - jak działa jeden z systemów CRM dla pośredników w handlu nieruchomościami:

Obserwuję to dość często, gdyż jako doradca biznesowy mam stały kontakt z małymi i średnimi firmami. I za każdym razem muszę mówić moim klientom, jak zautomatyzować relacje z klientami, jak działają systemy CRM, czym są i dlaczego w konkretnym przypadku warto wybrać taki lub inny system.

Bardzo ważne jest, aby import danych był szybki, prosty i przejrzysty. Bez wygodnego automatycznego przesyłania wszystkich kontaktów i innych ważnych informacji do pracy uruchomienie systemu najprawdopodobniej zakończy się niepowodzeniem. Oczywiście wszystkie dane można wprowadzić ręcznie, ale jest to bardzo długie i niewygodne. A jeśli wprowadzisz te dane częściami, to ryzyko duplikacji kart klientów wzrasta, w efekcie czeka Cię zamieszanie i nakładki.

Osobiście bardzo podoba mi się opcja przenoszenia danych z arkusza Excel, ta opcja jest uniwersalna, dość wizualna i wygodna. Excel można pobrać z prawie każdego systemu, w tym 1C. A ładowanie danych w tym formacie do systemu jest również dość szybkie i wygodne.

Dostępność lokalizacji

Licencjonowanie: Open Source czy zastrzeżona architektura?

Własna (zamknięta) architektura jest sprzedawana głównie przez dużych deweloperów. W takim przypadku otrzymujesz potężny system, w którym możesz wprowadzać zmiany w granicach wskazanych przez programistę. Osobiście nie widzę w tym nic złego, bo jak pisałem powyżej, dla średnich i małych firm niezwykle rzadko zdarza się, aby jakieś nietypowe rozwiązania były w ogóle wymagane.

Licencja Open Source (open source) wyróżnia opracowania tworzone głównie na podstawie pewnego rodzaju CMS. W takim przypadku otrzymujesz niezwykle szerokie możliwości integracji i pracy z witryną lub innym systemem. Z drugiej strony takie moduły CRM są pod wieloma względami gorsze od dużych systemów CRM specjalnie zaprojektowanych do rozliczania relacji z klientami.

Kontakty i kontrahenci

To inna sprawa, jeśli pracujesz z osoby prawne... W tym przypadku Twoim kontaktem jest organizacja. Ale w imieniu tego kontaktu mogą dzwonić różne osoby, na przykład księgowy, dostawca, magazynier, kierownik itp. Bardzo ważne jest, aby system CRM zapewniał możliwość stworzenia karty dla każdej osoby kontaktowej (kontrahenta) z osobna, a także połączenia ich w jeden wspólny kontakt, organizację. Jest to bardzo ważne, ponieważ w przeciwnym razie nie będzie możliwe zorganizowanie wystarczającego poziomu automatyzacji kontroli pracy z klientami.

Koszt systemu

Całkowity koszt produktu składa się z kilku części:

1. Koszt licencji (nabycia). Może to być opłata za dostęp do „rozwiązań chmurowych” lub koszt 1 egzemplarza.
2. Przenoszenie danych do systemu. Na pewno będziesz musiał w jakiś sposób przenieść kontakty i inne dane. W związku z tym obecność lub brak gotowego modułu, a także złożoność przygotowania danych do importu będą miały również wpływ na ostateczny koszt.
3. Koszt rewizji. Nawet jeśli kupiłeś „rozwiązanie pudełkowe” lub dostęp do wersji saas, nadal wymagane są pewne ulepszenia. Będziesz musiał skonfigurować prawa dostępu, raporty, zadania itp.
4. Koszt eskorty.

Podczas wdrażania dowolnego oprogramowania pojawiają się pewne trudności. Nawet jeśli sprzedawca Produkt oprogramowania mówi, że wystarczy dokonać wpłaty i od razu można zacząć pracę, tak czy inaczej w praktyce problemy, awarie, nakładanie się powstają z czynnika ludzkiego (pracownicy nadal nie wiedzą, jak korzystać nowy system lub nie są wystarczająco dobre itp.).

Istnieją również koszty pośrednie podczas wdrażania. Tak więc Twoi pracownicy, zamiast wykonywać swoje bezpośrednie obowiązki, poświęcą część swojego czasu na szkolenie i testowanie systemu. Ponadto menedżer będzie musiał poświęcić część swojego czasu pracy na rozwiązywanie problemów związanych z wdrożeniem CRM, a także kontrolę pracy nad rozwiązaniem tego problemu.

Jeśli z góry rozumiesz, że koszty na etapie wdrożenia na pewno tam będą, jeśli jesteś gotowy na konieczność poświęcenia czasu i wysiłku na wdrożenie systemu CRM, jeśli przygotujesz się na ewentualne nakładanie się, to wszystkie te koszty można zminimalizować, a sam proces można uczynić tak prostym, jak to tylko możliwe i bezbolesnym.

Koszt licencji

1. Kup licencję wieczystą.
2. Kup licencję (abonament) na określony okres (miesiąc, rok itp.)
3. Kup kopię programu do instalacji na własnym serwerze.
4. Licencja wieczysta jest kupowana jednorazowo i jest ważna na stałe. Jest to wygodne, ale kwota do zapłaty od razu jest zazwyczaj dość znaczna.

Porównując koszt licencji, należy również wziąć pod uwagę ruchy marketingowe, do których często uciekają się sprzedawcy. Dlatego bardzo często sprzedawcy systemów CRM na stronie reklamują minimalną cenę za pakiet usług, który będzie obowiązywał tylko pod pewnymi warunkami. W rzeczywistości będziesz musiał zapłacić więcej za ten system.

Na przykład: na stronie opisującej pakiet usług cena wynosi 40 dolarów za użytkownika miesięcznie. Ale jeśli dokładnie przeczytasz cały tekst, łącznie z objaśnieniami i uwagami, okaże się, że ta cena obowiązuje tylko przy zakupie co najmniej 10 licencji jednocześnie na okres 1 roku. A jeśli potrzebujesz tylko 9 licencji, cena będzie inna.

Tego rodzaju sztuczki marketingowe są bardzo popularne na rynku IT. Ale planuję szczegółowo omówić sztuczki związane z licencjonowaniem w osobnym artykule. A teraz wystarczy tylko pamiętać, że trzeba zwracać uwagę na warunki kształtowania się cen, aby nie dać się oszukać w swoich obliczeniach.

Kupując program, płacisz jednorazowo za nieograniczoną liczbę licencji. Nie będziesz musiał płacić za dostęp do programu ani okresowo, ani w przypadku wzrostu liczby pracowników. Ale wszelkie aktualizacje Twojego programu będą płatne.

Usprawnienia i uruchomienie systemu w ramach jego kosztów

Będziesz potrzebować:

1. Zainstaluj oprogramowanie (przy zakupie programu będziesz potrzebować dużo pracy, konfiguracji serwera i wiele więcej; w przypadku rozwiązań Saas może być konieczne zainstalowanie programów klienckich na komputerach, tabletach, telefonach komórkowych)
2. Skonfiguruj grupy użytkowników, ustaw prawa dostępu dla wszystkich grup pracowników, którzy będą pracować z systemem CRM.
3. Zintegruj system CRM z innymi usługami i programami (skonfiguruj wymianę informacji ze stroną internetową, bazami danych 1C, telefonią itp.)
4. Przesyłaj dane z innych systemów i programów.

Na przykład zazwyczaj oferuję swoim klientom usługę, taką jak naprawa telefonu. Jest to bardzo częsty problem: na kartach kontrahentów 1C, w tabelach Excela i wielu innych programach numery telefonów klientów można zapisywać w dowolny sposób. W rezultacie część wpisów ma format „+7…”, część zaczyna się od ósemki, część to numery miast bez kodu miasta itp. Aby te telefony zostały poprawnie wprowadzone do systemu CRM, muszą być ustandaryzowane, podane w określonej formie (najczęściej w formacie międzynarodowym).

Ważne jest również, aby zrozumieć, że w każdym przypadku będziesz potrzebować ulepszeń. Nawet jeśli kupisz całkowicie gotowe rozwiązanie pudełkowe, najprawdopodobniej będziesz musiał coś zmodyfikować. Lepiej z góry kierować się faktem, że będziesz musiał również zapłacić za usługi specjalisty w tej sprawie.

Co należy poprawić, wybierając rozwiązanie Saas?

Z jednej strony korzystając z rozwiązania Saas nie masz dostępu do kodu, a zatem nie ma co modyfikować przez programistę. Z drugiej strony platformy Saas dają szerokie możliwości dostosowywania różnych formularzy i raportów, procesów biznesowych, uprawnień użytkowników, wyglądu działającego systemu itp. Ta praca również powinna być powierzona specjaliście.

Ponadto będziesz musiał zintegrować swój system CRM ze stroną internetową, programami 1C, telefonią itp. Ta praca jest również wykonywana przez specjalistę, dlatego należy wziąć pod uwagę jej koszt.

Rozwiązania autonomiczne wymagają dodatkowych inwestycji: zakupu lub wynajmu serwera, jego konfiguracji, zakupu dodatkowego oprogramowania itp. Ważne jest, aby zrozumieć, że kupując rozwiązanie Standalone, kupujesz po prostu kopię programu. A wszystkie dalsze koszty związane z jego instalacją, konfiguracją i użytkowaniem, zakładasz.

Eskorta

Wybierając rozwiązania Saas, możesz nie potrzebować wsparcia lub będzie to kosztować minimalną kwotę. Najczęściej raz skonfigurowane rozwiązanie działa świetnie, chyba że spróbujesz sam poeksperymentować z ustawieniami.

Dlaczego systemy Saas nie wymagają stałego wsparcia:

1. Takie systemy są zwykle bardzo dobrze debugowane, a specjaliści stale monitorują wydajność oprogramowania.
2. Funkcjonalność takich systemów jest dość mocno ograniczona, ponieważ ma na celu rozwiązywanie pewnego zakresu zadań i nic więcej.
3. Interfejs jest zazwyczaj intuicyjny i nie wymaga specjalistycznej pomocy do wykonania większości operacji.

Epilog

Jednocześnie sam proces wdrożenia systemu CRM praktycznie nie różni się od wdrożenia oprogramowania. Szczegółowo o tym, jak to się dzieje, pisałem w artykule